2018年1月25日，紫光集團(tuán)有限公司宣布在境外成功發(fā)行18.5億美元無(wú)評(píng)級(jí)高級(jí)債券。這刷新了紫光集團(tuán)在境外發(fā)行債券的歷史記錄，同時(shí)也創(chuàng)造了境外中資國(guó)有企業(yè)無(wú)評(píng)級(jí)美元債券發(fā)行最大規(guī)模。

本次發(fā)行通過(guò)紫光集團(tuán)境外全資子公司Tsinghua Unic Limited發(fā)行，發(fā)行品種包括3年期、5年期和10年期，發(fā)行規(guī)模分別為9億美元、7.5億美元和2億美元，合計(jì)18.5億美元，約合人民幣117.2億元。

另外，這是繼紫光集團(tuán)于2015年在境外債券市場(chǎng)首次發(fā)行后，再次在境外債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行美元債券。

紫光集團(tuán)表示，經(jīng)過(guò)兩年來(lái)的積累和發(fā)展，集團(tuán)已初步構(gòu)建了“從芯到云”的高科技全產(chǎn)業(yè)鏈，并積極開(kāi)展多種形式的國(guó)際合作，穩(wěn)步加速自主創(chuàng)新步伐。

1月22-24日，紫光集團(tuán)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了為期3天的交易路演，在香港、新加坡、倫敦會(huì)見(jiàn)了全球100多家主要的債券投資者，發(fā)展策略和業(yè)務(wù)布局獲得了亞洲、歐洲債券投資者的高度認(rèn)同。

本次發(fā)行在市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)即將加息的背景下，依然獲得了投資者的接受和認(rèn)同，投資者對(duì)于紫光集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和中國(guó)高科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的地位給予了高度的認(rèn)可，發(fā)行最終獲得了包括眾多國(guó)際著名債券投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)300多名投資者的約90億美元的多倍超額認(rèn)購(gòu)，其中亞洲區(qū)認(rèn)購(gòu)88％、歐非中東區(qū)認(rèn)購(gòu)12％。