2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，通信業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、信息技術(shù)快速發(fā)展等方面的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。上半年，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不斷提高，用戶(hù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，行業(yè)呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2016年上半年通信業(yè)發(fā)展分析

新舊動(dòng)能完成交替

自2014年以來(lái)，移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入受OTT影響呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入成為拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的新動(dòng)能，但由于移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入占比一直高于移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，也就是說(shuō)新動(dòng)能的增長(zhǎng)無(wú)法彌補(bǔ)舊動(dòng)能的下降，因此，電信業(yè)務(wù)收入增速大幅下降，2015年電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)0.8%，接近零增長(zhǎng)，創(chuàng)1975年以來(lái)的歷史新低。

2016年年初，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入首次超過(guò)移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入，成為電信業(yè)務(wù)收入中占比最大的業(yè)務(wù)，并且保持自2013年以來(lái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年上半年，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)34.8%，增速僅比2014年全年低1.6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)9.4個(gè)百分點(diǎn)。

2016年上半年，電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.6%，呈現(xiàn)V形反彈態(tài)勢(shì)。從新舊動(dòng)能的收入增長(zhǎng)規(guī)模來(lái)看，2016年上半年，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入和移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)規(guī)模首次扭轉(zhuǎn)了2013年以來(lái)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，是2015年同期的1.7倍，也就是說(shuō)新舊動(dòng)能對(duì)電信業(yè)務(wù)收入的拉動(dòng)完成了交替。

提速降費(fèi)利民利己

2015年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái)，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)推動(dòng)電信業(yè)務(wù)資費(fèi)的下降和網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年，固定寬帶資費(fèi)下降逾50%，移動(dòng)流量資費(fèi)降幅達(dá)39%，在資費(fèi)降低的同時(shí)，網(wǎng)速持續(xù)提升，2016年基礎(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)提速降費(fèi)�；仡櫶崴俳蒂M(fèi)政策發(fā)布之初，資費(fèi)下降可能帶動(dòng)行業(yè)收入大幅下降，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)等聲音不絕于耳，但從提速降費(fèi)一年多的效果來(lái)看，其影響并非如此。

首先，從移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)來(lái)看，2015年和2016年上半年，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速分別為42.3%和34.8%，仍然保持高速增長(zhǎng)，增速隨著收入規(guī)模的增長(zhǎng)而小幅下降屬于正�，F(xiàn)象，也就是說(shuō)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量資費(fèi)的下降并沒(méi)有造成收入的大幅下降。其次，從移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)來(lái)看，2012年以來(lái)，手機(jī)流量呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，2016年上半年手機(jī)流量增速達(dá)到123%，比2015年提高13個(gè)百分點(diǎn)，增速約為2012年的3.07倍；手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)DOU達(dá)到605M，是2012年的10.4倍，同比增長(zhǎng)99.4%，也就是說(shuō)移動(dòng)流量資費(fèi)的大幅下降刺激了用戶(hù)的上網(wǎng)需求，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。最后，在移動(dòng)數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)，用戶(hù)通過(guò)手機(jī)觀看視頻的習(xí)慣也在逐步養(yǎng)成，根據(jù)調(diào)查，視頻業(yè)務(wù)逐漸呈現(xiàn)出移動(dòng)化的趨勢(shì)，移動(dòng)視頻時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。總體來(lái)看，基礎(chǔ)電信企業(yè)采取提速降費(fèi)的方式，不僅刺激了流量增長(zhǎng)，保證收入穩(wěn)定，同時(shí)還培養(yǎng)了用戶(hù)觀看手機(jī)視頻的消費(fèi)習(xí)慣，可以說(shuō)利民利己。

寬帶市場(chǎng)格局或變

固定寬帶接入用戶(hù)增長(zhǎng)加快。2013年以來(lái)，我國(guó)固定寬帶接入用戶(hù)增長(zhǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2015年上半年累計(jì)增長(zhǎng)653萬(wàn)戶(hù)，創(chuàng)10年來(lái)新低。2016年上半年，固定寬帶接入用戶(hù)增長(zhǎng)1863萬(wàn)戶(hù)，是去年同期的2.85倍，其主要原因有以下幾點(diǎn)：一是統(tǒng)計(jì)口徑的變化，2016年，固定寬帶接入用戶(hù)統(tǒng)計(jì)中首次包含中國(guó)移動(dòng)發(fā)展的用戶(hù)，并且中國(guó)移動(dòng)以每月180萬(wàn)的規(guī)模增長(zhǎng)，其用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)接近中國(guó)聯(lián)通。二是2015年電信普遍服務(wù)的成效在2016年有所體現(xiàn)，2016年上半年農(nóng)村寬帶接入用戶(hù)增長(zhǎng)557.1萬(wàn)戶(hù)，相比2015年同期提高348.3萬(wàn)戶(hù)。

固定寬帶高速率接入用戶(hù)占比大幅提升。隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略、基礎(chǔ)電信企業(yè)全光網(wǎng)省建設(shè)的加速推進(jìn)，固定寬帶提速效果顯著。截至2016年6月，20M以上寬帶用戶(hù)總數(shù)占寬帶用戶(hù)總數(shù)的比例達(dá)55.4%，比上年末增加22個(gè)百分點(diǎn)，20M以上用戶(hù)占比首次超過(guò)50%，成為占比最大的用戶(hù)群體。

移動(dòng)寬帶用戶(hù)加速遷移，總規(guī)模超越歐美總和。隨著4G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的不斷提高，2G/3G用戶(hù)呈現(xiàn)加速向4G遷移的態(tài)勢(shì)。截至2016年第一季度末，我國(guó)4G用戶(hù)超過(guò)了美國(guó)和歐洲4G用戶(hù)的總和。2016年上半年，4G用戶(hù)凈增18263.6萬(wàn)戶(hù)，4G用戶(hù)規(guī)模達(dá)到6.13億戶(hù)，占移動(dòng)用戶(hù)的比例達(dá)到47.2%，較2015年年末提升17.5個(gè)百分點(diǎn)，而3G占移動(dòng)用戶(hù)的比例較2015年年底降低了13.3個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)3G用戶(hù)向4G轉(zhuǎn)化的速度高于2G用戶(hù)。

展望未來(lái)，用戶(hù)對(duì)高帶寬的需求越來(lái)越大，高帶寬用戶(hù)占比將持續(xù)快速提高，預(yù)計(jì)到2016年年底，光纖接入用戶(hù)占比和4G用戶(hù)占比將分別達(dá)到75%與65%。

競(jìng)合博弈促進(jìn)發(fā)展

2016年，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在“網(wǎng)絡(luò)共建共享、終端、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、國(guó)際漫游”五個(gè)方面開(kāi)展深度合作。1月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通舉行了“資源共建共享客戶(hù)服務(wù)提質(zhì)”戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式；3月，天翼電信終端有限公司與聯(lián)通華盛通信有限公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。從移動(dòng)通信市場(chǎng)格局來(lái)看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的合作在情理之中，中國(guó)移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)發(fā)展遙遙領(lǐng)先，其中，4G用戶(hù)規(guī)模、4G基站數(shù)都超過(guò)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通之和。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通想在短時(shí)間內(nèi)改變4G業(yè)務(wù)份額下降的頹勢(shì)，雙方資源共享、提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是一種很好的途徑。從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的合作需要有強(qiáng)大的執(zhí)行力，一方面雙方都需要共享對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)，但另一方面，雙方都各自背負(fù)KPI考核指標(biāo)，因此如何處理這種競(jìng)合博弈將直接關(guān)系到合作的效果。

5月，工信部宣布中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲得《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》，批準(zhǔn)中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)固定寬帶業(yè)務(wù)。從寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，基礎(chǔ)電信企業(yè)不滿(mǎn)足于做寬帶管道提供商，IPTV是其未來(lái)發(fā)展的主要方向，而中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司掌握大量?jī)?nèi)容，因此雙方的合作大于競(jìng)爭(zhēng)。5月17日，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通共同對(duì)外公布《寬帶服務(wù)白皮書(shū)》和《4K智能機(jī)頂盒白皮書(shū)》，在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一了雙方的寬帶服務(wù)質(zhì)量要求，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)IPTV的快速發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量重新聚焦

3G牌照發(fā)放以來(lái)，全球基礎(chǔ)電信企業(yè)提出向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、去電信化等思路，網(wǎng)絡(luò)成為管道的代名詞不再被提及。2016年，我國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè)高度重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國(guó)電信提出“將全力推動(dòng)4G和全光網(wǎng)建設(shè)，提供更高速、更智能的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”；中國(guó)移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)的前提下仍然提出“公司上下要傾斜資源、匯聚力量，狠抓4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)化和4G新技術(shù)應(yīng)用與4G業(yè)務(wù)創(chuàng)新”；中國(guó)聯(lián)通提出“聚焦4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋更加完善、網(wǎng)速加倍提升、通話(huà)體驗(yàn)更加出色三大亮點(diǎn)，著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平的4G精品網(wǎng)絡(luò)”。從發(fā)展效果來(lái)看，憑借覆蓋全國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)和持續(xù)下降的流量資費(fèi)，中國(guó)移動(dòng)在4G用戶(hù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量方面一騎絕塵；中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展全光網(wǎng)省建設(shè)，截至2016年上半年，我國(guó)光纖接入FTTH/O用戶(hù)達(dá)到19018.11萬(wàn)戶(hù)，比上年末凈增4193.4萬(wàn)戶(hù)，占寬帶用戶(hù)總數(shù)的69%，較去年年底增加13.3個(gè)百分點(diǎn)。

此外，全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都聚焦于5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)完成了5G愿景和需求研究，提出了“十三五”期間的“大連接”戰(zhàn)略，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也均明確了布局物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略思維�；�礎(chǔ)電信企業(yè)重新聚焦網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也是全力支持“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，提升全社會(huì)信息基礎(chǔ)設(shè)施水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)提供堅(jiān)實(shí)保障。

2016年下半年通信業(yè)發(fā)展展望

反彈趨勢(shì)已經(jīng)確立，全年電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6%

2016年上半年，電信業(yè)務(wù)收入在新舊動(dòng)能的帶動(dòng)下呈現(xiàn)V形反彈，并且新舊動(dòng)能交替的趨勢(shì)已經(jīng)確立。下半年，隨著基礎(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、高流量業(yè)務(wù)快速發(fā)展，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)仍有一定的剛性需求，其收入降幅逐漸放緩。此外，從2015年收入增速來(lái)看，全年電信業(yè)務(wù)收入增速呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢(shì)，今年下半年電信業(yè)務(wù)收入將由于去年基數(shù)低的原因呈現(xiàn)反彈，因此全年電信業(yè)務(wù)收入將達(dá)到6%左右的增速。

提速降費(fèi)持續(xù)推進(jìn)

全年寬帶業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)

從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著信息技術(shù)的升級(jí)換代，網(wǎng)絡(luò)成本逐步下降，基礎(chǔ)電信企業(yè)提速降費(fèi)將成為常態(tài)。從用戶(hù)需求來(lái)看，用戶(hù)對(duì)高帶寬的需求越來(lái)越大，高帶寬用戶(hù)占比將持續(xù)快速提高，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量也將繼續(xù)加速增長(zhǎng)；從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，隨著中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通大力發(fā)展4G業(yè)務(wù)，中國(guó)移動(dòng)也將通過(guò)各種方式保持自身在4G領(lǐng)域的巨大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。因此，預(yù)計(jì)到2016年年底，光纖接入用戶(hù)占比和4G用戶(hù)占比將分別達(dá)到75%與65%，20M寬帶用戶(hù)占比將超過(guò)50%，手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)DOU將突破700M。同時(shí)，基礎(chǔ)電信企業(yè)降費(fèi)讓利，也為擴(kuò)大居民信息消費(fèi)、降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本作出更大貢獻(xiàn)。

融合業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)

IPTV和M2M均突破1億

中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲得《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》和廣電總局《關(guān)于當(dāng)前階段IPTV集成播控平臺(tái)建設(shè)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》被視為三網(wǎng)融合實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的標(biāo)志性事件，IPTV的發(fā)展模式日益清晰，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司將開(kāi)展大規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)與合作，因此預(yù)計(jì)IPTV用戶(hù)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2016年年底接近1億戶(hù)。

“十三五”期間將進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，2016年可視為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展元年，各基礎(chǔ)電信企業(yè)將物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，加大物聯(lián)網(wǎng)的部署力度，從現(xiàn)階段來(lái)看，誰(shuí)起步快將意味著未來(lái)誰(shuí)在連接方面占有主導(dǎo)地位，因此，預(yù)計(jì)M2M將快速增長(zhǎng)，到2016年年底將突破1億戶(hù)。