2016年注定是寬帶市場發(fā)展不平靜的一年。

這邊寬帶市場的大門剛向民營企業(yè)開放不久，那邊廣電憑借一張“基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證”也開始沖殺進(jìn)來。原來的老牌運(yùn)營商中，中國移動(dòng)的寬帶發(fā)展意識(shí)覺醒，迅猛的發(fā)展勢頭攪得聯(lián)通和電信心神不寧。聯(lián)通和電信一邊抱團(tuán)防守的同時(shí)，一邊還要考慮自身的利益發(fā)展。仿佛一夕之間，寬帶發(fā)展問題被提升到前所未有的高度�；蚍朗鼗蜻M(jìn)攻或攪局，運(yùn)營商們的全業(yè)務(wù)較量正式拉開序幕。

賽立信通信研究部在研究這場較量之前，先來看看我國固網(wǎng)寬帶的發(fā)展現(xiàn)狀。

從全國范圍來看，我國固網(wǎng)寬帶發(fā)展已過高速增長期（用戶量年增幅在20%及以上），正處于平穩(wěn)增長期（用戶量年增幅在10%到15%之間）（見圖1）。在這個(gè)時(shí)期，固網(wǎng)寬帶的用戶規(guī)模增長速度較高速增長期稍有緩和，但仍處于較快發(fā)展階段。在這個(gè)階段，用戶結(jié)構(gòu)的遷移優(yōu)化成為市場發(fā)展的首要特點(diǎn)。這種用戶結(jié)構(gòu)的遷移優(yōu)化主要體現(xiàn)在“銅寬用戶向光纖遷移、低帶寬用戶向高帶寬升級(jí)”的趨勢中。從近幾年的數(shù)據(jù)可以看出，固網(wǎng)寬帶用戶中，光纖用戶的比例、8M以上帶寬用戶的比例均在逐年上升，預(yù)計(jì)在未來幾年，這種上升趨勢還將持續(xù)并保持較高速（見圖2）。

從發(fā)展水平來看，我國固網(wǎng)寬帶發(fā)展現(xiàn)狀并未達(dá)到“寬帶中國戰(zhàn)略”的預(yù)定目標(biāo)。按照“寬帶中國戰(zhàn)略”時(shí)間表，到2015年底，我國固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模應(yīng)該達(dá)到2.7億戶，固網(wǎng)寬帶的家庭普及率應(yīng)達(dá)到50%。然而現(xiàn)實(shí)是，2015年底全國固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模僅為2.13億，家庭普及率不到40%（最新數(shù)據(jù)是工信部稱2016年一季度已達(dá)到52.6%）。若要完成2020年固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模4.0億戶、家庭普及率70%的目標(biāo)，未來幾年全國固網(wǎng)寬帶的發(fā)展速度需要再提一提。

從市場格局來看，寬帶市場的大部分用戶仍掌握在老牌運(yùn)營商手上（見圖4）。和移動(dòng)業(yè)務(wù)一樣，各家運(yùn)營商在固網(wǎng)寬帶上的競爭也日趨激烈。尤其是2013年底中國移動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照后，中國電信和中國聯(lián)通面臨著中國移動(dòng)在移動(dòng)業(yè)務(wù)上的遙遙領(lǐng)先和在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上的緊追不舍的雙重壓力。到2016年一季度，根據(jù)中國移動(dòng)披露的運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)全國固網(wǎng)寬帶用戶已超過6000萬，規(guī)模直逼中國聯(lián)通。中國移動(dòng)也成為一季度用戶凈增量遙遙領(lǐng)先的運(yùn)營商。按照這種速度發(fā)展下去，中國移動(dòng)超過聯(lián)通成為第二大固網(wǎng)寬帶運(yùn)營商是指日可待的事。

在這場寬帶競爭中，由于各家運(yùn)營商在寬帶發(fā)展上的地位不同，在市場中所扮演的角色及采取的發(fā)展策略也各不相同。

進(jìn)擊的巨人：中國移動(dòng)

作為移動(dòng)業(yè)務(wù)上的巨人，中國移動(dòng)在固網(wǎng)上的發(fā)力可謂是“不鳴則已，一鳴驚人”。在這場爭奪中，中國移動(dòng)“不差錢”的土豪作風(fēng)起到了關(guān)鍵作用，通過低價(jià)競爭和高力度補(bǔ)貼策略迅速搶占了市場。尤其是在南方，對(duì)外，只要使用128元以上的4G用戶便可免費(fèi)使用移動(dòng)的寬帶（僅需預(yù)存200元話費(fèi)，一次性返還順便送你半年報(bào)紙）；對(duì)內(nèi)，設(shè)定KPI硬性考核，將壓力轉(zhuǎn)化成快速增長的動(dòng)力。不過，這種低價(jià)競爭讓中國移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶用戶ARPU大幅低于正常水平。根據(jù)權(quán)威人士透露，2015年固網(wǎng)寬帶用戶ARPU值，中國電信為56.3元，中國聯(lián)通為63.6元，而中國移動(dòng)是32元，僅為中國聯(lián)通的一半。即便這樣，也不能對(duì)中國移動(dòng)的寬帶發(fā)展持以否定，畢竟在進(jìn)擊階段利潤不是首要問題，快速把規(guī)模做起來才是優(yōu)先要考慮的。

抱團(tuán)的防御者：中國電信、中國聯(lián)通

寬帶市場素來有“南電信、北聯(lián)通”的說法，然而這種雙寡頭的形勢眼看已被打破。中國移動(dòng)的瘋狂追擊、其他運(yùn)營商不斷攪局，早已讓這兩家失去往日的絕對(duì)優(yōu)勢。在市場防守上，這兩家選擇了抱團(tuán)策略。這不，5.17電信日當(dāng)天，兩者聯(lián)合發(fā)布了《寬帶服務(wù)白皮書》和《4K智能機(jī)頂盒白皮書》，統(tǒng)一了寬帶服務(wù)和4K智能機(jī)頂盒標(biāo)準(zhǔn)。

這意味著什么？電信和聯(lián)通意圖用新標(biāo)準(zhǔn)、新合作筑起新的長城！首要的防御對(duì)象當(dāng)然是中國移動(dòng)。在這次合作上，電信和聯(lián)通強(qiáng)調(diào)了寬帶體驗(yàn)的重要性，突出自身在寬帶出口、數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容方面的強(qiáng)項(xiàng)，明確與中國移動(dòng)的差異化優(yōu)勢。擺明了就在說，寬帶還是我家好，“某些”運(yùn)營商家的寬帶達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不能算是真的寬帶，從網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品側(cè)直接給予否定打擊。

除了寬帶業(yè)務(wù)，此次中國電信和中國聯(lián)通的合作還拓寬到4K視頻業(yè)務(wù)上。這也并不奇怪。為了鞏固寬帶競爭地位，早在今年年初，中國電信與中國聯(lián)通不約而同地將IPTV提到了空前的戰(zhàn)略高度。中國電信提出2016年要“堅(jiān)定不移地走IPTV+寬帶的戰(zhàn)略”，中國聯(lián)通則提出2016年IPTV寬帶滲透率的目標(biāo)30%，未來三年提升至52%。視頻業(yè)務(wù)早已成為與大帶寬齊頭發(fā)展不可或缺的捆綁產(chǎn)品。加速視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展，除了能將傳統(tǒng)固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢進(jìn)行放大外，對(duì)于來自廣電的攪局也是一種“以攻為守”的策略。

曲線自救者：廣電固網(wǎng)

此次廣電終于拿到夢寐以求的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)牌照，終于可以在寬帶業(yè)務(wù)上大展身手，看似來勢洶洶，實(shí)際上，對(duì)于廣電來說，拿到牌照最大的意義并非是可以加入混戰(zhàn)爭奪市場，而是自救——在運(yùn)營商大帶寬不斷發(fā)展、三網(wǎng)融合不斷推進(jìn)、寬帶電視應(yīng)用不斷蠶食傳統(tǒng)有線電視的情況下，為電視存量用戶不斷流失而進(jìn)行的自我挽救。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國有線電視繳費(fèi)用戶為1.75億，與此同時(shí)，直播衛(wèi)星用戶是7000萬，IPTV用戶是4600萬，OTT盒子用戶也將近4000萬，后三者加起來是1.5億左右，接近有線電視用戶的水平。這意味著，廣電再不加快寬帶的發(fā)展、不做以攻為守的策略，則現(xiàn)有的有線電視用戶規(guī)模還將面臨被分流的危險(xiǎn)。

但是相比傳統(tǒng)的三家運(yùn)營商，廣電在固網(wǎng)寬帶上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)少、資金不多，加上老國企不可避免的體制問題，想在寬帶業(yè)務(wù)上殺出重圍，還是頗有難度。但也不是不可為，廣電自然有自己的優(yōu)勢所在，覆蓋全國范圍尤其是農(nóng)村市場的有線電視網(wǎng)便是其他運(yùn)營商求而不得的接入資源。若能充分加以利用，走“農(nóng)村包圍城市”的斗爭路線，或許也能闖出自己的一片天。

市場鯰魚：民營寬帶運(yùn)營商

去年被放入市場競爭的民營企業(yè)們?cè)�一度被寄予厚望，希望其能發(fā)揮鯰魚效應(yīng)攪活市場。然而，即將一年過去，貌似沒見到多大的市場動(dòng)靜。這也難怪，在已經(jīng)是紅海的寬帶市場，與基礎(chǔ)運(yùn)營商相比，民營企業(yè)的攪局力量實(shí)在是太小。當(dāng)初，我們期待民營企業(yè)能夠在寬帶或全業(yè)務(wù)運(yùn)營上有不一樣的創(chuàng)新做法。實(shí)際上，民營企業(yè)確實(shí)也在朝著這個(gè)方向努力。以長城寬帶為例，近期正嘗試與線下商家合作，將長城寬帶的鵬云Wi-Fi植入線下商家，為商家提供智能推送、精準(zhǔn)營銷、客流分析等服務(wù)內(nèi)容，結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)讓寬帶價(jià)值得到延伸。因?yàn)閷?shí)力弱，民營企業(yè)需要靠創(chuàng)新業(yè)務(wù)才能殺出重圍，而這種創(chuàng)新動(dòng)力正是傳統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)營商所缺乏的。正因?yàn)槿绱�，民營企業(yè)對(duì)于寬帶市場的長遠(yuǎn)發(fā)展來說是不可或缺的。

在這場廝殺中的各方，無論處于何種位置，市場競爭壓力都是共擔(dān)的。強(qiáng)者希望更強(qiáng)，以期能守住已有地位；后來者渴望進(jìn)步，更愿意看到市場格局變動(dòng)。對(duì)于在寬帶業(yè)務(wù)上攻防的各方來說，除了自身基礎(chǔ)能力建設(shè)外，更要懂得借助外部市場力量、借鑒其他優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來規(guī)劃自己的發(fā)展路線。

這種外部市場調(diào)查一般分為兩個(gè)方面：

1、市場摸查。對(duì)自己所處的市場競爭環(huán)境有清晰的認(rèn)識(shí)。這種“認(rèn)識(shí)”有兩個(gè)重點(diǎn)：市場容量和競爭概況。研究市場容量是為了了解整個(gè)市場發(fā)展空間，未來還有多大的潛能可挖掘；而研究競爭概況，則是為了明確目前自身的市場地位、掌握市場競爭態(tài)勢。兩者結(jié)合可幫助運(yùn)營商全面了解市場。

2、優(yōu)秀企業(yè)對(duì)標(biāo)。在寬帶乃至通信全業(yè)務(wù)運(yùn)營上，企業(yè)從來都不是只有單打獨(dú)斗。近到身邊的友商、遠(yuǎn)到其他國家的優(yōu)秀運(yùn)營商，只要是在相關(guān)業(yè)務(wù)上有所建樹，均可稱為我們借鑒經(jīng)驗(yàn)的對(duì)象。當(dāng)然，越成熟的企業(yè)能夠?yàn)槲覀兲峁┑慕?jīng)驗(yàn)越多、也越可靠。

例如在國內(nèi)，對(duì)于中國移動(dòng)、廣電固網(wǎng)這類市場后進(jìn)者而言，中國電信這個(gè)固網(wǎng)業(yè)務(wù)上的老大哥有太多的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)。除了剖析對(duì)外策略，我們更是要從內(nèi)部入手，深入了解其基礎(chǔ)建設(shè)、后臺(tái)支撐、系統(tǒng)架構(gòu)等一系列發(fā)展思路，盡可能多的為我們提供發(fā)展藍(lán)本。

而在國外，無論是歐洲老牌運(yùn)營商如英國電信、西班牙電信，或者是在亞洲發(fā)展先人一步的日本、韓國，均有大量先進(jìn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)可供我們學(xué)習(xí)。而深入研究有轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營商對(duì)于我們來說更是切合實(shí)際需要。

總而言之，就目前的情況看，我國寬帶市場競爭激烈程度只會(huì)有增而無減。對(duì)于各個(gè)市場競爭主體而言，無論處于哪種市場地位，在埋頭往前沖的同時(shí)，需不忘抬頭看看外面——看看市場走向，看看別人是怎么做的。洞悉市場、至此知彼，才能立于不敗之地。