2017年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)，在戲劇化中收官。

其月度市場(chǎng)曲線，簡(jiǎn)直跟2016年和2015年如出一轍：前十個(gè)月波瀾不驚，偶有起伏，最后兩個(gè)月才出現(xiàn)爆發(fā)式的環(huán)比增長(zhǎng)；幾乎所有從業(yè)人士都被政策調(diào)動(dòng)的“大悲大喜”，情緒的波動(dòng)全被補(bǔ)貼政策這根弦牽動(dòng)著。

言歸正傳，第一商用車網(wǎng)根據(jù)掌握的信息得知，2017年12月，我國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)到3.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比大增100%。由于11月和12月的月度產(chǎn)銷量非常給力，2017年全年純電動(dòng)客車市場(chǎng)雖然還是下降的，但比起上半年的74%降幅已經(jīng)是大大縮窄，全年累計(jì)生產(chǎn)各類純電動(dòng)車型8.86萬(wàn)輛，同比下降23%，比上年凈減少2.7萬(wàn)輛。而且全年月度產(chǎn)銷量非常不均衡，前三季度月均產(chǎn)量只有不到3100輛，四季度月均產(chǎn)量陡然就升高到2萬(wàn)輛出頭。

2017年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)，究竟經(jīng)歷了什么？為什么是一個(gè)“倒L”型的月度曲線？下面就請(qǐng)跟隨第一商用車網(wǎng)的腳步，來(lái)一起回顧下吧！

2014-2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

市場(chǎng)大落大起 “政策市”是導(dǎo)火索

經(jīng)歷了2016年底新能源客車的突擊式采購(gòu)，我國(guó)客車市場(chǎng)在進(jìn)入2017年之后重新面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于當(dāng)前我國(guó)客車市場(chǎng)的發(fā)展主要看新能源，其他細(xì)分領(lǐng)域幾乎全部乏善可陳，而新能源市場(chǎng)主要看純電動(dòng)，因此，純電動(dòng)客車細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)，事關(guān)客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局。

從“2014-2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)月度走勢(shì)圖”可以看到，2017年，純電動(dòng)客車市場(chǎng)大落大起（先“大落”然后再“大起”）和劇烈波動(dòng)的特征非常明顯。1月到5月，純電動(dòng)客車企業(yè)集體陷入產(chǎn)銷低迷狀態(tài)，純電動(dòng)客車月度產(chǎn)量始終未超過(guò)2000輛，并且每個(gè)月的同比降幅都很大：1月份同比下降98%，2月份同比下降100%，3月份同比下降81%，4月份同比下滑95%，5月份同比下滑79%。6月份市場(chǎng)逐漸回暖，但整體表現(xiàn)仍然不溫不火，直到四季度受到2018年能源客車補(bǔ)貼政策將再度退坡的傳言的影響，才重新進(jìn)入集中采購(gòu)期和生產(chǎn)的加班加點(diǎn)，當(dāng)年的月度產(chǎn)量走勢(shì)在11月和12月呈現(xiàn)出“倒L”形狀的翹尾曲線。

2013-2017年純電動(dòng)客車市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

作為新生事物的新能源客車，是典型的“政策市”，其2017年的大幅波動(dòng)，直接導(dǎo)火線就是補(bǔ)貼政策的調(diào)整。根據(jù)財(cái)政部、科技部、工信部和發(fā)改委四部委2016年12月29日發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”（財(cái)建[2016]958號(hào)），從2017年1月1日起，調(diào)整后的新能源汽車補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，該政策在當(dāng)時(shí)也被稱為“史上最嚴(yán)政策令”。

2017年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

2017年補(bǔ)貼政策的大幅退坡，直接導(dǎo)致了2016年最后兩個(gè)月市場(chǎng)的瘋狂（雖然政策正式文件在2016年年底才出臺(tái)，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)提前兩個(gè)月便基本已確認(rèn)退坡消息）。為了趕上當(dāng)時(shí)高額財(cái)政補(bǔ)貼的“最后一班車”，客車運(yùn)營(yíng)商（公交公司、租賃公司和旅游公司等等）集中下大量訂單，客車生產(chǎn)企業(yè)、零部件企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)和供應(yīng)，促成了當(dāng)年純電動(dòng)客車市場(chǎng)年產(chǎn)量達(dá)到11.6萬(wàn)輛，而11月和12月兩個(gè)月的合計(jì)產(chǎn)量就占到全年產(chǎn)量的51%。市場(chǎng)提前透支，帶來(lái)的惡果就是2017年上半年純電動(dòng)客車市場(chǎng)的極度低迷。

政策消息提前透風(fēng)導(dǎo)致的市場(chǎng)嚴(yán)重透支，僅僅是開(kāi)始。第一商用車網(wǎng)注意到，2017年上半年純電動(dòng)客車市場(chǎng)一片蕭條，還跟另外幾個(gè)因素直接相關(guān)。一是調(diào)整后的財(cái)政補(bǔ)貼政策從2017年1月1日起實(shí)施，購(gòu)買純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼退坡40%-50%以上，不少客戶購(gòu)車的積極性大大降低；二是推薦目錄作廢和重審。由于2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求發(fā)生了根本性的變化，因此，2016年發(fā)布的五批新能源汽車推薦目錄全部“推倒重來(lái)”、重新申報(bào)，客車企業(yè)需要時(shí)間來(lái)研發(fā)、匹配能夠適應(yīng)新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的車型，這就使得2017年年初的新能源客車市場(chǎng)缺乏適銷對(duì)路、價(jià)格又能滿足要求的新能源車型，進(jìn)而造成了年初市場(chǎng)的低迷。

三是“3萬(wàn)公里”的追溯。2017年3月20日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委等四部委簽發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2016年度新能源汽車補(bǔ)貼資金清算工作的通知》（簡(jiǎn)稱“通知”），明確要求：“非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里(作業(yè)類專用車除外)，目前行駛里程尚不達(dá)標(biāo)的新能源汽車，應(yīng)在達(dá)標(biāo)后申請(qǐng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按照獲得行駛證年度執(zhí)行”。這也就是說(shuō)，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)2016年將新能源汽車銷售給用車企業(yè)，必須要等到車輛累計(jì)行駛里程達(dá)到3萬(wàn)公里以后，才能夠申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼�！�3萬(wàn)公里”要求一出臺(tái)，便在行業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。根據(jù)四部委2016年12月29日發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”，“3萬(wàn)公里”要求只適用于2017年銷售出去的新能源汽車，2016年的補(bǔ)貼政策內(nèi)容中當(dāng)時(shí)并沒(méi)有這個(gè)強(qiáng)制規(guī)定；該“通知”的出臺(tái)，相當(dāng)于把“3萬(wàn)公里”的強(qiáng)制要求追溯到2016年，所有車企的現(xiàn)金流壓力都空前加大。

此外，每年的上半年都是城市公交客車采購(gòu)的淡季，再加上各地2017年的新能源汽車扶持政策沒(méi)有出臺(tái)，因此，新能源客車用戶普遍持觀望態(tài)度。

總體而言，新能源汽車“最嚴(yán)政策令”以及之后一系列政策規(guī)定的發(fā)布和實(shí)施，對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。一方面，它是我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策從寬松走向極嚴(yán)的標(biāo)志性事件，它意味著，此前新能源客車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)可以享受到的較為豐厚的財(cái)政補(bǔ)貼“紅利”，從此一去不復(fù)返，車企新能源客車業(yè)務(wù)的盈利大幅“縮水”（也可以理解為“泡沫”被擠掉），依靠高補(bǔ)貼來(lái)掙錢的黃金時(shí)代結(jié)束；意味著，新能源客車產(chǎn)業(yè)逐漸回歸正�；�，進(jìn)入理性發(fā)展階段，有助于行業(yè)和企業(yè)深耕細(xì)作，擺脫外延式粗放增長(zhǎng)的模式，回歸產(chǎn)品和技術(shù)本源，進(jìn)行研發(fā)投入和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，推動(dòng)客車整車及關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破；更意味著，新能源客車行業(yè)的盈利水平向傳統(tǒng)動(dòng)力客車靠攏，市場(chǎng)將考驗(yàn)各家客車企業(yè)自身的成本控制能力，雖然短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)“陣痛”，但長(zhǎng)期利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并有助于擴(kuò)大龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)份額，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與健康可持續(xù)發(fā)展。

2017年我國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)前十五名產(chǎn)量一覽（單位：輛）

成敗皆政策 連續(xù)三年市場(chǎng)走勢(shì)高度相似

綜上所述，多重不利因素的疊加，使得2017年上半年的新能源客車市場(chǎng)陷入低迷狀態(tài)，連累了客車整體市場(chǎng)也快速下降。

從2017年6月開(kāi)始，純電動(dòng)客車市場(chǎng)逐漸走出低迷，環(huán)比有所回暖。6月份，我國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)產(chǎn)量同比降幅大幅縮窄，只有37%的同比下降，環(huán)比則大幅上升242%；7月份，純電動(dòng)客車市場(chǎng)自年初以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，增幅達(dá)到63%；8月份、9月份純電動(dòng)客車市場(chǎng)分別同比小降8%和9%，市場(chǎng)迎來(lái)回暖潮。

以純電動(dòng)客車為主體的新能源客車回暖的驅(qū)動(dòng)力，要?dú)w功于市場(chǎng)的剛性需求。雖然從2017年1月1日起國(guó)家對(duì)新能源客車的財(cái)政補(bǔ)貼金額下降40%-50%以上，但很多地方公交公司的車輛更新需求是剛性的，地方政府對(duì)當(dāng)?shù)毓�交公司有車輛新能源化率的數(shù)量要求，再加上公交公司購(gòu)車大多是當(dāng)?shù)刎?cái)政買單，因此，她們對(duì)補(bǔ)貼退坡的敏感程度顯然不如民營(yíng)公交公司及客運(yùn)公司那樣大。隨著2017年新能源汽車地方補(bǔ)貼政策的陸續(xù)出臺(tái)，各地新能源公交客車招標(biāo)采購(gòu)需求從6月份開(kāi)始陸續(xù)啟動(dòng)，下半年不斷加速。與此同時(shí)，2017年的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》發(fā)布的頻率還算比較及時(shí)，幾乎每個(gè)月都發(fā)布一批，客車方面共涉及1839款入選新能源車型，其中包括1421款純電動(dòng)客車、399款插電式混合動(dòng)力客車和19款燃料電池客車。有了入選車型，客車企業(yè)才算有了“糧草彈藥”，才能為市場(chǎng)和客戶提供性價(jià)比高的產(chǎn)品。

正當(dāng)大家都以為2017年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)會(huì)擺脫每年年底都井噴的“魔咒”，呈現(xiàn)出月度曲線逐月穩(wěn)步上升的正常發(fā)展態(tài)勢(shì)之時(shí)，市場(chǎng)再度發(fā)生反轉(zhuǎn)。

2017年四季度，業(yè)內(nèi)傳出國(guó)家?guī)状笙嚓P(guān)部委將進(jìn)一步調(diào)整補(bǔ)貼政策的消息，不少新聞甚至言之鑿鑿，2018年補(bǔ)貼金額將在2017年已經(jīng)大幅下降（相比2016年）的基礎(chǔ)上繼續(xù)退坡，而且幅度很大。在這種對(duì)2018年市場(chǎng)悲觀預(yù)期的情況下，所有客車行業(yè)從業(yè)者，包括運(yùn)營(yíng)商、生產(chǎn)商和零部件企業(yè)，都在2017年年底再度沖刺，客戶集中下訂單，生產(chǎn)商三班倒地突擊生產(chǎn)產(chǎn)品，以避開(kāi)2018年補(bǔ)貼進(jìn)一步下降所帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)。雖然2018年版本的補(bǔ)貼政策最終并未在2017年年底如期出臺(tái)，但這種政策調(diào)整的預(yù)期帶來(lái)了市場(chǎng)需求的劇烈波動(dòng)，也使得2017年全年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)呈現(xiàn)出跟2015年和2016年幾乎一樣的月度走勢(shì)，真可謂是“歷史總是那么驚人的相似”。2017年11月和12月，純電動(dòng)客車產(chǎn)量分別環(huán)比增長(zhǎng)176%和100%，12月的單月產(chǎn)量即使相比2016年12月的3.5萬(wàn)輛也不遑多讓，甚至同比小幅增長(zhǎng)了4%。

連續(xù)三年高度相似的市場(chǎng)走勢(shì)，真正是“敗也政策，成也政策”。而且，2017年至今一共發(fā)過(guò)兩次針對(duì)2016年新能源客車的補(bǔ)貼清算，最近的一次發(fā)生在11月28日，工信部公示了“2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金（第二批）初步審核情況”，發(fā)放補(bǔ)貼資金167.64億元。補(bǔ)貼資金的下發(fā)，也在客觀上為新能源客車企業(yè)有錢組織生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

2017年我國(guó)純電動(dòng)客車企業(yè)市場(chǎng)份額圖

純電動(dòng)客車“光環(huán)”消退 僅宇通、比亞迪破萬(wàn)

2017年，純電動(dòng)客車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局變化不算太大，一方面是強(qiáng)者愈強(qiáng)，宇通、比亞迪、中通和珠海銀隆繼續(xù)保持前四地位沒(méi)有變化，分別累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車2萬(wàn)輛、1.27萬(wàn)輛、7000輛和6626輛，份額分別為22.6%，14.4%、7.9%和7.5%�？梢钥闯�，除了中通客車以外，其余三家的市場(chǎng)占有率都有提升，提升最大的就是宇通，份額增長(zhǎng)了4.1個(gè)百分點(diǎn)，從18.5%增加到22.6%；比亞迪客車從2016年的12.9%提高到2017年的14.4%，增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。而且，比亞迪純電動(dòng)客車2017年的總銷量達(dá)到14336輛，10米以上車型銷量達(dá)到12228輛，同比增長(zhǎng)14.5%，位居全國(guó)新能源大型客車銷量第一。

另一方面，在2017年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)上，黑馬企業(yè)仍存，2017年表現(xiàn)搶眼的企業(yè)主要是上海申龍、中車電動(dòng)，這兩家企業(yè)背后都有上市公司或大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)作支撐（上海申龍的控股股東是上市公司東旭光電，中車電動(dòng)背靠的是中國(guó)中車集團(tuán)），上升勢(shì)頭較猛。2017年，上海申龍累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車3709輛，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)2倍，市場(chǎng)排名從2016年的十五名以外躍升到2017年的第六；中車電動(dòng)從2016年的第九躍升至行業(yè)第五，2017年累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車6088輛，同比逆勢(shì)上漲79%。

此外，2017年，有部分企業(yè)將一部分重心轉(zhuǎn)移至新能源物流車領(lǐng)域，在一定程度上造成了其自身客車業(yè)務(wù)的下滑，比如南京金龍、中通客車、江蘇九龍、煙臺(tái)舒馳等�？傮w而言，由于2016年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)產(chǎn)量（11.6萬(wàn)輛）很可能是歷史最高點(diǎn)，今后幾年的市場(chǎng)都難以企及2016年的產(chǎn)銷水平；因此，新能源客車市場(chǎng)對(duì)外來(lái)資本的吸引力在不斷減弱，反而是新能源商用車市場(chǎng)的另外一個(gè)分支——新能源物流車的吸引力日益增強(qiáng)。此消彼長(zhǎng)之下，純電動(dòng)客車市場(chǎng)昔日的光環(huán)正快速“消退”。

總結(jié)：

2017年，我國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)的總體表現(xiàn)比年初時(shí)的預(yù)期要樂(lè)觀很多，但也可以說(shuō)是悲喜交集，大起大落。那么，2018年的市場(chǎng)會(huì)如何走向呢？

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，2017年底的再度提前透支，再加上有可能從今年二季度實(shí)施的大幅退坡的新能源補(bǔ)貼政策，同樣會(huì)對(duì)今年市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。預(yù)計(jì)2018年全年產(chǎn)銷純電動(dòng)客車7萬(wàn)-7.5萬(wàn)輛，同比下降15%以上。并且，市場(chǎng)的大起大落難以避免，會(huì)有更多客車企業(yè)轉(zhuǎn)向并聚焦更具增長(zhǎng)潛力的新能源物流車市場(chǎng)。