于12月8日開(kāi)啟申購(gòu)的藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）一波三折。公司大股東希望全額認(rèn)購(gòu)有限配置債券，但最終因故希望沒(méi)能實(shí)現(xiàn)，引發(fā)部分投資者不滿。

12月13日，藍(lán)思科技在互動(dòng)平臺(tái)上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)的相關(guān)問(wèn)題作出回應(yīng)，公司實(shí)際控制人將考慮以其他方式在二級(jí)市場(chǎng)增持公司可轉(zhuǎn)債，未來(lái)若有相關(guān)進(jìn)展將以公告形式予以披露。

當(dāng)日晚間，藍(lán)思科技(300433)發(fā)布公告，宣告完成自12月8日路演開(kāi)啟申購(gòu)的48億可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行認(rèn)購(gòu)工作。

此次發(fā)行出現(xiàn)6.07億元棄購(gòu)，由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。對(duì)此，藍(lán)思科技董秘彭孟武表示在預(yù)料之中，也能夠理解。

他說(shuō)，一方面，公司控股股東資金因?yàn)椴豢煽匾蛩責(zé)o法全額認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售債券，客觀上造成了網(wǎng)上發(fā)行份額增高，中簽率提升，部分投資者誤解為大股東對(duì)于債券前景不樂(lè)觀；另一方面，近期證券整體市場(chǎng)行情不太好，股價(jià)回調(diào)，參與可轉(zhuǎn)債券申購(gòu)的短期賺錢(qián)效應(yīng)消失，也使得部分投資者熱情不高。

公開(kāi)資料顯示，藍(lán)思科技（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港藍(lán)思”）和長(zhǎng)沙群欣投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“群欣公司”）分別是藍(lán)思科技股份有限公司的第一大和第二大股東，其中香港藍(lán)思持有“藍(lán)思科技”股份數(shù)量為19.68億股，根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》規(guī)定的原股東優(yōu)先配售比例，香港藍(lán)思擁有“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”優(yōu)先配售權(quán)為3608.28萬(wàn)張，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的75.17%；群欣公司持有“藍(lán)思科技”股份數(shù)量為1.92億股，擁有“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”優(yōu)先配售權(quán)為352.08萬(wàn)張，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的7.33%。其中，群欣公司已于12月8日（T日）全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的自主申購(gòu)。

其中，群欣公司已于12月8日（T日）全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的自主申購(gòu)。

公司稱(chēng)，由于現(xiàn)行的法律法規(guī)及相關(guān)政策，香港藍(lán)思作為香港的境外法人，對(duì)境外身份的控股股東行使可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)沒(méi)有明確的配套法律支持，并且香港藍(lán)思所涉及的認(rèn)購(gòu)金額巨大，雖然通過(guò)多方努力爭(zhēng)取，相關(guān)部門(mén)也一直表示盡可能支持，但最終未能及時(shí)取得有關(guān)批文，香港藍(lán)思只能放棄藍(lán)思科技本次可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)。

本次藍(lán)思科技發(fā)行“可轉(zhuǎn)債”所募集資金將用于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目和視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目。兩項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將分別形成1.5億片消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃生產(chǎn)能力以及7000萬(wàn)片2.5D、3D視窗防護(hù)玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)能力，以滿足消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)視窗防護(hù)玻璃的新需求。

公司稱(chēng)，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行完成后，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為藍(lán)思科技長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)悉，藍(lán)思科技其他重要股東和高管均參與了配售申購(gòu)，對(duì)藍(lán)思科技的未來(lái)發(fā)展和 “藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的預(yù)期收益回報(bào)充滿信心。