8月9日,“中民-科瑞物業(yè)信托受益權資產支持專項計劃”(以下簡稱“中民-科瑞物業(yè)專項計劃”)正式發(fā)起設立。這是中民未來控股集團有限公司(以下簡稱“中民未來”)旗下物業(yè)公司發(fā)行的第二單ABS項目,也是2017年度發(fā)行規(guī)模最大的一單物業(yè)ABS項目。
據了解,中民-科瑞物業(yè)專項計劃由中國中投證券有限責任公司(以下簡稱“中國中投證券”)作為計劃管理人,產品期限為3+3年,發(fā)行總規(guī)模為20.20億人民幣,新世紀評級及遠東資信均為優(yōu)先級資產支持證券出具了AAA的信用等級。此次中民未來攜手中國中投證券,為旗下上?迫鹞飿I(yè)管理發(fā)展有限公司(以下簡稱“科瑞物業(yè)”)開展本次資產證券化融資。
中民-科瑞物業(yè)專項計劃篩選科瑞物業(yè)122份優(yōu)質的物業(yè)服務合同,以物業(yè)服務合同債權作為底層基礎資產,構架了雙SPV的交易結構,由中民未來提供連帶責任保證擔保優(yōu)質的底層基礎資產及完善的增信措施,均獲得投資者的高度認可。
中民未來創(chuàng)建于2014年,注冊資本40億元人民幣,是中民投集團旗下社區(qū)消費升級及居家養(yǎng)老領域布局的重要平臺。作為中國領先的社區(qū)增值服務提供商和資源整合者,中民未來通過匯聚關鍵入口資源、引入國際先進理念、積累核心用戶數據、建立統一行業(yè)標準,不斷提升業(yè)主滿意度,致力于成為中國領先的社區(qū)服務提供商和整合者。
科瑞物業(yè)成立于2002年,是中民未來在上海收購的第二家物業(yè)公司,擁有國家一級物業(yè)管理資質,公司主要從事超高層建筑、城市綜合體項目、辦公樓、大型住宅、公眾項目的物業(yè)管理,以及提供大中小學校區(qū)管理、酒店管理和物業(yè)顧問等服務。2016年在中國物業(yè)管理行業(yè)百強評選中,榮獲2016物業(yè)管理綜合實力百強企業(yè)第23位。
中民未來秉承中民投集團優(yōu)秀的金融基因,深刻理解資產證券化這一創(chuàng)新型金融工具對于盤活物業(yè)公司的存量資產、提高資金配置效率、推進公司業(yè)務升級的重大意義。本次中民-科瑞物業(yè)專項計劃的成功發(fā)起設立,標志著中民未來在產融結合戰(zhàn)略道路上又邁出了重要的一步。