103萬億托管蛋糕工行13萬億居首，招行8.45萬億帶股份行沖入第一梯隊(duì)

　　以招商銀行為例,其截至二季度末托管資產(chǎn)規(guī)模,是其同期總資產(chǎn)的1.53倍。興業(yè)銀行、民生銀行、 浦發(fā)銀行、平安銀行等托管資產(chǎn)規(guī)模也在 其表內(nèi)總資產(chǎn)的1.1倍左右或以上。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，26家具有資產(chǎn)托管資格的商業(yè)銀行中，截至2016年二季度末，資產(chǎn)托管規(guī)模已達(dá)103.50萬億元。

　　其中，工商銀行以13.02萬億元托管規(guī)模，位居銀行資產(chǎn)托管規(guī)模第一，招商銀行以8.45萬億元托管規(guī)模，位居第二和股份制商業(yè)銀行第一位。

　　隨著銀行凈利差下降，資產(chǎn)托管等中間業(yè)務(wù)收入成為商業(yè)銀行重要利潤來源之一。

　　招行帶頭，股份行沖擊大行資管

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，26家商業(yè)銀行中，工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行位居資產(chǎn)托管前五位，托管總資產(chǎn)分別達(dá)13.02萬億元、8.45萬億元、8.40萬億元、8.29萬億元、8.05萬億元，這五家銀行位居資產(chǎn)托管的第一陣營，資產(chǎn)托管規(guī)模均在8萬億元以上。

　　第二陣營資產(chǎn)托管規(guī)模在5萬億-6.5萬億之間。截至2016年二季度末，交通銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、中信銀行資產(chǎn)托管規(guī)模分別為6.15萬億元、6.11萬億元、5.67萬億元、5.65萬億元、5.35萬億元。

　　股份制商業(yè)銀行在資產(chǎn)托管上發(fā)展迅速，部分股份行超越四大行沖入第一陣營。其中，招行資產(chǎn)托管規(guī)模發(fā)展最快，該行2013年底資產(chǎn)托管規(guī)模僅1.86萬億元，到2015年底已達(dá)7.16萬億元。截至2016年8月末，招商銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)8.88萬億元，較2015年末增長24%，較2014年末增長151%，是資產(chǎn)托管規(guī)模最大的股份制商業(yè)銀行。

　　“招行資產(chǎn)托管組合1.3萬個(gè)。我們自主研發(fā)了全功能網(wǎng)上托管銀行，托管清算系統(tǒng)日處理50萬-60萬筆，峰值120萬筆，設(shè)計(jì)能力可達(dá)1000萬筆/天�！闭行袃�(nèi)部人士在近日于深圳舉辦的2016年資產(chǎn)托管研討會(huì)上稱。

　　第三陣營資產(chǎn)托管規(guī)模在2萬億-5萬億之間。截至二季度末，平安銀行、中國光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、寧波銀行、渤海銀行的資產(chǎn)托管規(guī)模分別為4.75萬億元、3.44萬億元、3.29萬億元、2.40萬億元、2.19萬億元。

　　第四陣營資產(chǎn)托管規(guī)模在1萬億-2萬億之間，包括廣發(fā)銀行、華夏銀行、恒豐銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、北京銀行。此外，杭州銀行、浙商銀行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、包商銀行的資產(chǎn)托管規(guī)模均在1萬億元以下。

　　股份行托管規(guī)模超表內(nèi)總資產(chǎn)

　　股份行資產(chǎn)托管規(guī)模發(fā)展迅速，甚至超過其表內(nèi)總資產(chǎn)和理財(cái)資產(chǎn)規(guī)模。

　　以招商銀行為例，其截至二季度末8.45萬億托管資產(chǎn)規(guī)模，是其同期總資產(chǎn)的1.53倍，超過5.5萬億表內(nèi)資產(chǎn)與2萬億銀行理財(cái)之和。興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行等托管資產(chǎn)規(guī)模也在其表內(nèi)總資產(chǎn)的1.1倍左右或以上。

　　國有大行資產(chǎn)托管規(guī)模均在表內(nèi)總資產(chǎn)規(guī)模之下。四大行中，工行、建行、農(nóng)行的托管資產(chǎn)規(guī)模為其總資產(chǎn)的40%-50%，中行僅為32%。

　　“股份行的資產(chǎn)托管競爭非常激烈。”一位銀行資產(chǎn)托管部人士表示，“從費(fèi)率上看，上1‰的都很少，有銀行甚至用免費(fèi)政策來搶客戶�！�

　　由于商業(yè)銀行占據(jù)了最大規(guī)模的資產(chǎn)托管份額，銀行托管資產(chǎn)類別可在一定程度上反應(yīng)不同資管產(chǎn)品規(guī)模。

　　截至二季度末的103.50萬億資產(chǎn)托管規(guī)模中，銀行理財(cái)托管規(guī)模最大，達(dá)24.79萬億元，占總托管規(guī)模的24%。

　　而據(jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行?月發(fā)布的《中國銀行業(yè)理財(cái)市場報(bào)告（2016上半年）》顯示，截至2016年上半年，全國共有454家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品68961只，理財(cái)規(guī)�？傆�(jì)26.28萬億元，較年初增加11.83%。

　　其次為基金公司客戶資產(chǎn)管理托管、證券公司客戶資產(chǎn)管理托管，二者規(guī)模較為接近，分別為15.25萬億元、15.30萬億元，占銀行托管規(guī)模的15%。保險(xiǎn)資金托管、信托財(cái)產(chǎn)保管規(guī)模分別達(dá)12.62萬億元、11.35萬億元，占托管資產(chǎn)總規(guī)模的12%、11%。

　　其余資產(chǎn)托管規(guī)模占比均在10%以下，分別為證券投資基金托管、股權(quán)投資基金、養(yǎng)老金托管、QDII托管、QFII托管，規(guī)模分別為7.81萬億元、3.12萬億元、2.60萬億元、0.41萬億元、0.27萬億元。不過，其他資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)9.92萬億元，占總規(guī)模的10%。

　　托管業(yè)務(wù)成銀行重要收入來源

　　隨著銀行凈息差下降，托管等中間業(yè)務(wù)成為收入來源之一。

　　招商銀行中報(bào)顯示，2016年1-6月招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入為377.79億元，同比增長22.87%，主要是托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)增加。招商銀行行長田惠宇在該行中期業(yè)績推介會(huì)上稱，投行、資管、托管、金融市場和交易銀行等是戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，是批發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。

　　工商銀行在其中報(bào)中稱，該行構(gòu)建全球托管產(chǎn)品線，與近120家境外資管機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　隨著去通道、降杠桿、穿透管理等系列資管新政相繼或有待推出，資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管行業(yè)亦面臨轉(zhuǎn)型。

　　就托管費(fèi)收入而言，工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行仍居前四，截至二季度末其保管費(fèi)收入分別為38.67億元、27.42億元、22.43億元、20.37億元。

　　從收入結(jié)構(gòu)來看，各家銀行差異巨大，顯示其錯(cuò)位競爭的態(tài)勢。

　　例如，國有大行中，工商銀行基金托管收入占其總收入的33%；農(nóng)業(yè)銀行的銀行理財(cái)托管收入、其他資產(chǎn)托管收入和基金托管收入分別占總收入的30%、31%、24%；建設(shè)銀行基金存管收入已占其托管總收入的54%，銀行理財(cái)托管收入和信托財(cái)產(chǎn)保管收入僅占16%和11%。

　　而在股份行中，招商銀行各類托管費(fèi)收入較為平均，銀行理財(cái)托管收入、證券公司客戶資產(chǎn)管理托管收入、基金公司客戶資產(chǎn)管理托管收入和信托資產(chǎn)保管收入分別占總收入的35%、19%、14%和14%。