北京商報訊(記者 崔啟斌 劉雙霞)民生銀行昨日公告稱,公司于8月30日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行了總額為人民幣200億元的二級資本債券,并于昨日在中央國債登記結(jié)算公司完成債券的登記、托管。
據(jù)悉,本期債券名稱為“ 2016年中國民生銀行股份有限公司二級資本債券”,發(fā)行總規(guī)模200億元,債券品種為十年期固定利率債券,在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),票面利率為3.5%。民生銀行方面表示,本期債券的募集資金將補充本公司二級資本。
華泰證券研報指出,截至發(fā)布半年報,民生銀行核心一級資本充足率9.34%,一級資本充足率9.36%,資本充足率11.52%,若發(fā)行300億元優(yōu)先股補充一級資本,靜態(tài)測算可提高一級資本充足率0.8個百分點,若發(fā)行約200億元二級資本債,靜態(tài)測算可提高資本充足率約0.5個百分點,公司目前資本已較為充足,資本再補充為下一步加快發(fā)展留足空間。
事實上,值得注意的是,在8月初,民生銀行就在全國銀行間債券市場公開發(fā)行了不超過200億元的二級資本債券。對于二級資本債受寵,一位銀行業(yè)分析人士表示,在銀行業(yè)利潤增速放緩的現(xiàn)狀下,單靠內(nèi)部留存收益難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,外部融資需求依然迫切,而債券融資的市場影響相對較小,因此受到銀行青睞。